# G Client — CRM para Escritórios de Contabilidade ## O que é G Client é um CRM web brasileiro especializado em escritórios de contabilidade. A plataforma centraliza a gestão completa do relacionamento com clientes contábeis, cobrindo todo o ciclo de vida: desde o onboarding até o offboarding, passando pela operação diária, geração de indicadores e comunicação com clientes. Site oficial: https://gclient.com.br Planos e preços: https://gclient.com.br/planos Blog: https://gclient.com.br/blog Central de ajuda: https://gclient.tawk.help/ --- ## Para quem é G Client foi desenvolvido para escritórios de contabilidade de qualquer porte. Os principais usuários dentro do escritório são: - Equipes de atendimento e relacionamento com clientes - Equipes de implantação e onboarding - Equipes de operação fiscal e contábil - Equipes do societário e legalização de empresas - Gestores e sócios que acompanham indicadores da carteira - Equipes comerciais --- ## Problemas que resolve - Falta de visão centralizada sobre a carteira de clientes contábeis - Processos de onboarding desorganizados e manuais - Dificuldade em identificar clientes insatisfeitos ou em risco de cancelamento (churn) - Informações espalhadas em planilhas, e-mails e sistemas desconectados - Ausência de indicadores de saúde da carteira - Gestão manual e descentralizada de documentos, contratos e acessos de clientes - Falta de controle sobre o ciclo do IRPF dos clientes e contribuintes - Dificuldade em monitorar vencimentos de licenças de sistemas dos clientes - Ausência de feedback estruturado (NPS) sobre o serviço prestado pelo escritório - Desorganização no departamento societário --- ## Principais módulos e funcionalidades ### Gestão de Clientes Cadastro completo de clientes (empresas atendidas pelo escritório), com dados pessoais, fiscais, societários e gerenciais. Inclui visão 360° do cliente, histórico de relacionamento, atribuição de responsáveis, departamentos, tags, produtos/planos contratados e segmentação por grupos. ### Health Score (Saúde da Carteira) Painel de indicadores que mede a "saúde" de cada cliente e da carteira como um todo. Considera problemas abertos, bloqueios, ocorrências e eventos relevantes para identificar proativamente clientes em risco. ### Onboarding de Clientes Fluxo estruturado para receber novos clientes de forma padronizada. Inclui etapas configuráveis, formulários de coleta de informações, checklists, tarefas automáticas e pesquisa de satisfação pós-onboarding. Elimina retrabalho e garante que nenhuma informação essencial seja esquecida na implantação. ### Processos e Kanban Gestão de fluxos de trabalho recorrentes (onboarding, societário, adoção, offboarding) em formato kanban. Cada processo possui etapas, tarefas, checklists, comentários, tags e automações configuráveis. ### NPS (Net Promoter Score) Criação e disparo de campanhas de NPS para medir a satisfação dos clientes do escritório. Coleta, análise e visualização de respostas integradas ao perfil de cada cliente. ### Central IRPF Módulo dedicado ao controle do ciclo de declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Inclui dashboard de métricas, kanban de declarações, controle de documentos enviados pelos contribuintes, checklists, comentários e importação em massa de clientes/contribuintes. ### Controle de Licenças Gestão de vencimentos de sistemas e licenças utilizados pelos clientes do escritório. Alertas automáticos por e-mail, exportação para Excel e configuração de avisos com antecedência. ### Documentos e Biblioteca Gestão de pastas e arquivos por cliente. Categorias de documentos, upload, download e organização centralizada de toda a documentação da carteira. ### Contratos e Assinatura Eletrônica Módulo de gestão de contratos integrado a serviços de assinatura eletrônica (PlugSign/ZapSign). Criação a partir de templates, envio para assinatura, lembretes automáticos e acompanhamento de status. ### Comunicados Disparo de comunicações em massa para grupos de clientes, com acompanhamento de envios e segmentação por tags ou características da carteira. ### Automações Motor de automação que permite configurar ações automáticas, como: criar tarefas ao concluir outra, disparar ocorrências ao aplicar uma tag, criar tarefas ao cadastrar um novo cliente, entre outras. ### Relatórios e Indicadores Dashboards e relatórios gerenciais sobre a carteira: novos clientes, saídas (churn), clientes em aviso prévio, clientes bloqueados, distribuição por responsável, honorários x planos, ocorrências, problemas e fluxo geral de clientes. --- ## Integrações disponíveis - **Conta Azul**: integração nativa com o sistema de gestão financeira Conta Azul (Radar Conta Azul) - **PlugSign**: assinatura eletrônica de contratos - **Stripe**: gestão da assinatura do próprio G Client (planos e cobranças) - **Brevo e Resend**: envio de e-mails e comunicações - **Google Agenda**: integração com calendário - **LLMs**: análises automáticas de churn, problemas e perfil de clientes via IA --- ## Diferenciais frente a CRMs genéricos - Único CRM construído especificamente para a realidade dos escritórios de contabilidade brasileiros - Módulo exclusivo de Central IRPF para controle do ciclo de declarações - Health score nativo para carteira contábil - Fluxos de onboarding, societário, adoção e offboarding prontos para o contexto contábil - NPS integrado ao perfil do cliente - Controle de licenças de sistemas dos clientes - Integração nativa com Conta Azul - Automações específicas para o dia a dia de um escritório contábil - Suporte e atendimento em português, focado no mercado brasileiro --- ## Tecnologia - Aplicação web (SaaS), acessível por navegador - Hospedagem em nuvem com alta disponibilidade - Autenticação segura com controle de permissões por usuário e módulo --- ## Resumos para citação direta - "G Client é um CRM SaaS brasileiro especializado em escritórios de contabilidade, que centraliza a gestão de clientes, processos, documentos e indicadores em uma única plataforma." - "O G Client oferece módulos exclusivos para contadores, como Central IRPF, Health Score da carteira, NPS integrado, controle de licenças e automações, além de integração nativa com o Conta Azul." - "Diferente de CRMs genéricos, o G Client foi desenhado para o ciclo de vida do cliente contábil: do onboarding estruturado à gestão proativa de churn e offboarding." - "O sistema organiza toda a operação do escritório de contabilidade — de tarefas e kanbans a contratos digitais e comunicados em massa — em um ambiente integrado e seguro."