O onboarding de clientes é um dos processos mais CRÍTICOS para um escritório de contabilidade. É nessa fase que a relação com o cliente começa a ser construída e onde ele percebe se fez a escolha certa. O problema? Muitos escritórios ainda cometem erros GRAVES, que resultam em insatisfação, retrabalho e até perda de clientes.
Se você sente que seu onboarding poderia ser mais eficiente, veja abaixo os principais erros que podem estar sabotando seu crescimento.
1. Falta de um processo estruturado
Muitos escritórios não têm um passo a passo definido para a entrada de novos clientes. Isso leva a um processo confuso, onde cada cliente tem uma experiência diferente.
✅ O que fazer?
- Crie um fluxo padronizado para o onboarding.
- Use checklists e automações para garantir que nenhuma etapa seja esquecida.
- Registre todas as informações importantes em um sistema de gestão.
2. Demora para coletar documentos
A burocracia na contabilidade é inevitável, mas isso não significa que o cliente precise sofrer com isso. Se você demora dias ou semanas para solicitar e validar documentos, o cliente já começa a se frustrar.
✅ O que fazer?
- Envie um checklist detalhado logo no primeiro contato.
- Use plataformas de assinatura digital para agilizar contratos.
- Tenha um local centralizado para armazenamento de documentos.
3. Comunicação ineficaz
Se o cliente precisa perguntar várias vezes sobre o andamento do processo, algo está errado. A falta de clareza gera insegurança e pode até levar o cliente a desistir.
✅ O que fazer?
- Envie atualizações periódicas sobre o andamento do onboarding.
- Tenha canais diretos de comunicação, como WhatsApp ou e-mail.
- Utilize um sistema de gestão de tarefas para garantir que nada fique parado.
4. Onboarding muito técnico e complicado
Muitos escritórios despejam termos contábeis no cliente logo no início, sem se preocupar se ele realmente entende o que está acontecendo. Isso pode causar desinteresse ou até medo de seguir com o serviço.
✅ O que fazer?
- Explique os processos de forma simples e didática.
- Use exemplos práticos para facilitar a compreensão.
- Disponibilize materiais educativos em vídeo ou PDF para o cliente consultar sempre que precisar.
5. Falta de métricas e acompanhamento
Se você não mede, não melhora. Muitos escritórios finalizam o onboarding sem avaliar a experiência do cliente e sem mensurar o tempo médio para conclusão.
✅ O que fazer?
- Acompanhe métricas como tempo médio de onboarding e satisfação do cliente (NPS).
- Faça ajustes contínuos para melhorar a experiência.
- Tenha relatórios e insights sobre o processo.
O onboarding não pode ser um problema para seu escritório – ele deve ser um DIFERENCIAL COMPETITIVO.
Escritórios que organizam esse processo garantem mais satisfação, eficiência e retenção de clientes.
💡Se você quer automatizar e otimizar seu onboarding, conheça o G Client. Nossa plataforma ajuda escritórios contábeis a estruturarem um fluxo organizado, reduzindo erros e tempo perdido. Clique aqui e transforme sua gestão!
