CRM para escritórios de contabilidade
Chega de planilha: o sistema de gestão de clientes para escritórios de contabilidade
caos
Informações e documentos importantes estão espalhados em diversas planilhas e pastas?
retrabalho
Você não tem um processo de onboarding organizado e acaba perdendo tempo com retrabalho?
crescimento limitado
Você tem dificuldade para identificar oportunidades de crescimento na sua carteira de clientes atual?
reativo
O relacionamento com seu cliente é reativo, baseado apenas em respostas a pedidos e solicitações?
Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, saibaque existe uma maneira mais fácil de gerenciar seu escritório.A solução é G Client.
Aumente a retenção de clientes
Tenha uma visão 360° da sua carteira, entenda o comportamento de cada cliente e identifique proativamente oportunidades e riscos de cancelamento.
Organize todas as informações em um só lugar
Chega de planilhas. Centralize o histórico de relacionamento, documentos importantes e dados estratégicos em uma única plataforma para que sua equipe nunca mais perca tempo com informações espalhadas.
Tenha um processo de onboarding eficiente
Receba novos clientes de forma organizada e sem retrabalho. Automatize as primeiras interações e garanta que todas as informações essenciais sejam coletadas desde o início.
Transforme a sua gestão em resultados
Use relatórios inteligentes e dados estratégicos para tomar decisões mais assertivas. Identifique os pontos fortes da sua carteira, encontre oportunidades de expansão e construa uma operação de sucesso.
Construa um relacionamento proativo
Deixe de ser apenas um fornecedor de serviços. Use a inteligência do G Client para antecipar as necessidades do seu cliente e se posicionar como um parceiro estratégico.
Tudo que você precisa
Simplifique a gestão dos seus clientes e maximizea eficiência do seu escritório de contabilidade.
“O Gclient é um sistema extremamente funcional que trouxe mais organização e eficiência para o nosso escritório. Ele nos permite ter um controle completo da saúde de cada cliente, acompanhando de forma clara e prática todas as informações necessárias. Isso nos dá mais segurança na gestão, facilita a tomada de decisões e garante que nenhum detalhe importante passe despercebido. Hoje conseguimos atuar de forma mais estratégica e preventiva, oferecendo um atendimento de muito mais qualidade.”
Crie e gerencie seus fluxos de trabalhos
Liberdade para criar e personalizar do seujeito. Com uma interface fácil e intuitiva.
Quadros Kanban. Personalize o quadro de acordo com o seu fluxo de trabalho. Além de tudo você pode escolher com quem compartilhar.
Crie com automações. Pare de perder tempo, com as automações você previne erros e aumenta a eficiência do seu time.
“Passando para parabenizar sobre os quadros. Excelente ideia!!! Vai agregar bastante”
Customer Success
Conte com ferramentas para gerenciar o sucessodos seus clientes.
Pesquisa NPS. Envie pesquisas NPS através do G Client e use o resultado para melhorar o serviço prestado para os seus clientes.
Health Score.Com essa métrica você pode identificar facilmente a probabilidade de um cliente crescer, permanecer ou cancelar seu serviço.
Comunicados em massa. Dispare avisos para seus clientes e tenha tudo documentado, desde o recebimento a leitura do email.
Problemas e ocorrências. Registre e tenha um histórico completo das interações do seu cliente com o seu time de atendentes.
“Superou muito minhas expectativas, o G Client entrou de vez na minha rotina e eu não sei como ficamos tanto tempo sem essa ferramenta. 🤩🚀”
E muito mais...
Leve seu escritório de contabilidade para o próximo nível com uma gestão eficiente de clientes e processo.
Playbooks
Crie e compartilhe playbooks com o seu time. Conte com nosso editor de texto para documentar seus processos.
Relatórios
Analise, acompanhe e compartilhe relatórios baseados em dados em tempo real de toda a sua carteira de clientes.
Fluxo entrada de clientes
Organize o fluxo de entrada de clientes de maneira automatizada.
Análise com IA
Obtenha insights eficazes sobre seus clientes com a SARA, nossa IA.
Dados centralizados
Não perca mais informações importantes do seu cliente, deixe tudo centralizado no G Client.
Consulta CNPJ
Consulta em tempo real dados do CNPJ do seu cliente na Receita Federal.
