Novidades
- Gestão de obrigações — módulo completo para acompanhar obrigações dos clientes (disponível como contratação adicional), com:
- criação a partir de modelos prontos
- recorrência automática para obrigações que se repetem
- datas organizadas de forma padronizada
- Primeiro acesso do administrador — links dedicados para facilitar o primeiro acesso de usuários administradores
- Seletor de pastas — escolha em lote em qual pasta os documentos devem ficar ao organizar arquivos dos clientes
- Ações em lote no cadastro — altere informações de vários clientes de uma vez, como:
- data de início como cliente
- código no sistema contábil
- nome do responsável pelo atendimento
Melhorias
- Relatórios de clientes — filtros com seleção múltipla e por intervalo de datas para cruzar informações com mais precisão
- Importação de CNPJ e CPF — visualização prévia e instruções claras na hora de enviar a planilha de importação
- Status de processos — validações aprimoradas para evitar inconsistências ao mover etapas
- Filtros de tarefas — refinamentos para localizar tarefas com mais agilidade
