Sinais em gavetas diferentes
Cada área vê um pedaço da relação e ninguém monta o quadro.
O problema
Sem um retrato da carteira, o risco aparece quando o cliente já decidiu sair
No dia a dia, a equipe corre atrás de documento, prazo e ocorrência. O cliente quase nunca avisa com antecedência que vai embora. O atraso que se repete, o problema que demora a fechar, a conversa difícil que fica no WhatsApp de uma pessoa e o silêncio depois de um atendimento ruim chegam antes. Se esses sinais ficam espalhados, o sócio vê o esfriamento tarde.
Contato tarde demais
A conversa séria só acontece depois do aviso de saída.
A mesma fila para todos
Quem está estável e quem acumula desgaste recebem a mesma atenção.
Decisão pelo volume da cobrança
Fala primeiro quem insiste mais, e o desgaste quieto fica para depois.
Atraso que se repete
Problema que demora a fechar
Silêncio depois de um atendimento ruim
Aviso de saída
O que é health score para escritório contábil
Health score para escritório contábil é a nota que resume a relação entre o escritório e cada cliente da carteira. No G Client, essa nota vai de 0 a 100.
- Junta os critérios que o escritório liga e pondera, entre ocorrências, problemas, prazos, bloqueio e a resposta de NPS.
- Com a nota, a equipe vê quem está bem e quem está esfriando, e explica o motivo ao abrir os indicadores que pesaram.
Para que o escritório usa a nota
- A nota organiza a atenção. O contato continua humano, e a decisão do que fazer continua com a equipe.
- A rotina é ver o retrato da carteira, entender o que derrubou ou sustentou a nota e fazer a conversa certa com o cliente certo.
- Serve ao sócio, ao gestor da carteira e à equipe de relacionamento.
- Está no plano Profissional ou no Estratégico.
Como ler a nota e o que fazer com ela
A nota ajuda quando alguém age em cima dela. A rotina abaixo usa o que o produto já oferece: Dashboard, Lista e os indicadores que o escritório configurou.
- 1
Depois do cálculo mensal, abra Relacionamento, Health Score. No Dashboard, olhe a média e o comparativo. Na Lista, comece por quem está com a nota mais baixa e por quem caiu em relação ao período anterior.
- 2
Antes de ligar, abra os indicadores que somaram ou descontaram pontos. A conversa muda se o peso veio de problema, de atraso, de NPS ou de outro critério que o escritório ligou.
- 3
Fale com o cliente, combine o próximo passo e registre o combinado, para a equipe não depender da memória de uma pessoa.
- 4
De tempos em tempos, revise com o time se os critérios ainda descrevem o que vocês consideram uma relação saudável.
Exemplos ilustrativos
Situações comuns num escritório de contabilidade. São exemplos ilustrativos: não são funções automáticas do G Client e não retratam um cálculo pronto.
Exemplo ilustrativo
Documentação que atrasa mês após mês
A empresa deixa de enviar o material por vários meses. A equipe sente o desgaste, e o caso fica na conversa de uma pessoa. Uma nota que considera atraso e ocorrências coloca esse cliente no começo da fila de contato.
Exemplo ilustrativo
Pesquisa boa e vários problemas no mesmo período
O cliente responde bem a uma pesquisa e, no mesmo período, abre vários problemas de entrega que demoram a fechar. A pesquisa sozinha pinta um retrato otimista. A nota composta mostra o atrito que ele não escreveu na resposta.
Exemplo ilustrativo
Relação estável e espaço para outro serviço
Um cliente antigo, com a rotina em dia, pode ser um bom momento para conversar sobre um serviço adicional, como BPO ou planejamento. A nota alta sugere o tema. A oferta continua sendo uma decisão da equipe.
Qual a diferença entre Health Score e NPS
Os dois se complementam. A pesquisa explica a opinião de quem respondeu. A nota ajuda a ver o conjunto da relação e a decidir com quem falar.
NPS
Uma pesquisa pontual de indicação
O NPS pergunta o quanto o cliente indicaria o escritório. A resposta existe para quem responde, naquele envio. Ela guarda a percepção daquele momento e demora a contar, sozinha, o restante da relação.
Health Score
Um retrato composto da relação
A nota junta o que o cliente diz e o que a operação registra, inclusive quando ninguém responde à pesquisa. No G Client, o NPS pode entrar como um dos indicadores, nos planos em que os dois recursos estão disponíveis.
Como o Health Score funciona no G Client
O recurso fica em Relacionamento, Health Score, a partir do plano Profissional.
No Dashboard, você vê a média da carteira, os clientes por faixa, o comparativo mensal e os indicadores que mais somam ou descontam pontos. Na Lista, acompanha a nota cliente a cliente, com busca e filtros, inclusive por classificação e por produto.
Em Habilitar indicadores, ligue os critérios que fazem sentido para o escritório: ocorrências negativas, permanência, problemas, tempo de conclusão dos problemas, atraso de tarefas, bloqueio, downgrade, NPS, regime tributário e honorário. Mantenha pelo menos três ligados. Na tela de Indicadores, distribua os pontos de importância até a soma fechar em 100 e ajuste a regra de cada critério.
O cálculo roda no início de cada mês. A data da próxima execução aparece na tela. Na página do cliente, a aba Encantamento guarda o histórico da nota, junto com o NPS e a pesquisa pós-onboarding.
No Início, o cartão Saúde da carteira mostra a média do Health Score de todos os clientes. Para trabalhar cliente a cliente, use Relacionamento, Health Score.
Leia no blog
Os posts aprofundam o tema. O funcionamento descrito nesta página segue o que o produto documenta.
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes sobre health score para escritório contábil
É a nota que o G Client calcula para cada cliente, de 0 a 100, com os indicadores que o escritório liga e pondera. Ela resume a relação e mostra quem está bem e quem pede atenção.
O NPS é uma pesquisa pontual de indicação, respondida por quem recebe o convite naquela data. O Health Score junta vários sinais da relação e pode usar o NPS como um dos indicadores. A pesquisa guarda a opinião. A nota mostra o conjunto.
A partir do plano Profissional. O plano Estratégico também inclui o recurso.
Em Relacionamento, Health Score, nas abas Dashboard e Lista. O histórico da nota também fica na aba Encantamento da página do cliente, junto com o NPS e a pesquisa pós-onboarding.
A média do Health Score de todos os clientes. A nota de cada cliente, e o filtro para começar por quem pede atenção, ficam em Relacionamento, Health Score.
Depois do cálculo, abra o Dashboard e a Lista. Comece pelos clientes com a nota mais baixa ou que caíram no comparativo. Veja os indicadores que pesaram, fale com o cliente e registre o combinado.
