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Solicitação de documentos, regras de notificação e arquivamento em lote

Peça os documentos do mês aos clientes com link de envio, lembretes automáticos e validação, defina quais avisos chegam para a equipe e arquive várias tarefas dos Quadros de uma vez.

Novidades

  • Solicitação de documentos: peça a folha de ponto, o extrato e o que mais precisar direto pela Gestão de Obrigações. Crie um modelo que gera os pedidos todo mês para os clientes certos ou faça uma solicitação avulsa para um cliente. Veja o passo a passo

    Modelo de solicitação com os documentos pedidos ao cliente

  • Envio pelo link, sem login: o cliente recebe um e-mail com o link, envia cada arquivo ou tira uma foto pelo celular e marca "Não se aplica" nos itens opcionais. Você valida na aba A validar, e os documentos aprovados aparecem na obrigação do cliente

    Página de envio de documentos que o cliente vê pelo link

  • Lembretes automáticos: configure até 3 lembretes antes, no dia ou depois do prazo. Eles param sozinhos quando o cliente envia tudo, e você personaliza o texto de cada e-mail

    Configuração dos destinatários e dos três lembretes da solicitação

  • Regras de notificação: o administrador escolhe quais avisos chegam para a equipe, para quem (todos, responsáveis do cliente ou usuários específicos) e por qual canal (app, push ou e-mail). Veja o passo a passo

    Página de regras de notificação com os eventos de problemas e ocorrências

  • Preferências de notificação: cada pessoa ajusta, canal por canal, os avisos que quer receber além dos definidos pela empresa

    Preferências de notificação do usuário no canal App

  • Arquivar tarefas em lote nos Quadros: em Arquivados, Tarefas, selecione várias tarefas e arquive todas de uma vez. Pela mesma janela você também desarquiva em lote

    Janela Arquivar tarefas com três tarefas selecionadas

Melhorias

  • Notificações abrem a tarefa certa: ao clicar em uma notificação de tarefa, no sino ou no e-mail, o cartão da tarefa abre direto no quadro
  • Motivos de rejeição prontos: ao recusar um documento, escolha um motivo pronto (ilegível, período incompleto, arquivo errado ou falta assinatura) ou crie os seus, e o cliente é avisado por e-mail
  • Ajustes na solicitação: prorrogue o prazo, adicione um item, reenvie o link ou anexe um documento recebido por outro canal sem criar uma nova solicitação
  • Consulta de CNPJ: a busca dos dados da empresa pelo CNPJ ficou mais estável, com uma consulta alternativa quando a principal não responde
  • Automações e status: renomear um status de quadro atualiza as automações que apontam para ele

Correções

  • Arquivar e marcar todas como lidas: as ações em todas as notificações voltam a funcionar mesmo com muitas notificações acumuladas
  • Lista de notificações: a mensagem de lista vazia não aparece mais antes de as notificações terminarem de carregar
  • Responsável do checklist: o aviso de item de checklist atribuído não é mais enviado quando outra parte da tarefa é alterada
  • Nome do status: não é mais possível salvar um status com o nome em branco
  • Quem faz a ação: quem realiza a ação não recebe mais a própria notificação
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